การเทรด CFD คืออะไร

หากคุณเป็นมือใหม่ต่อการเทรด CFD ถ้าอย่างนั้นคุณต้องสงสัยว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) คืออะไร? การเทรด CFD คืออะไร? ไม่ต้องค้นหาคีย์เวิร์ดอีกต่อไป สิ่งที่คุณอยากรู้อยู่ที่นี่แล้ว

การเทรด CFD ถูกกำหนดให้เป็น การซื้อและขาย CFD  โดย CFD หมายถึง ”Contract for Difference” CFD เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรในตลาดการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สินพื้นฐาน 

CFD คืออะไร

CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ตราสารอนุพันธ์ล่าสุดและมีศักยภาพสูงสุดในปัจจุบัน มักจะถูกแปลเป็นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง อันที่จริงมันเป็นสัญญาที่นักลงทุนและตัวแทนจำหน่ายของเขาลงนามและดำเนินการ (ตัวแทนจำหน่ายสามารถเป็นธนาคารหรือบริษัททางการเงิน) ซึ่งเป็นสัญญาสำหรับแนวโน้มในอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ทีนี้ คุณอาจสงสัยว่าความแตกต่างระหว่าง cfd และ futures คืออะไร ? ฟิวเจอร์สเป็นอนุพันธ์ของสปอต สินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ CFD เป็นอนุพันธ์ของฟิวเจอร์ส

ในการทำธุรกรรมนี้ จุดประสงค์ของนักลงทุนคือการได้รับส่วนต่างระหว่างราคาในอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้กับราคาปัจจุบัน ไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้จริง ๆ ตามทฤษฎีแล้ว ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้สามารถเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ ก็ตามที่มีอยู่แล้วในโลก ตราบใดที่ยังคงมีอยู่ในอนาคต

อธิบายอย่างละเอียด มันสามารถเป็นหุ้นต่าง ๆ  ดัชนีตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และแม้กระทั่งอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ  

สัญญาจำกัดเฉพาะราคาในอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างง่าย ๆ ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะมีสิทธิในการขึ้นหรือลงของราคาหุ้นได้ ในการซื้อขาย CFD หลังจากที่นักลงทุนดำเนินการ CFD พวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น

การซื้อขาย CFD คืออะไร

การซื้อขาย CFD เป็นธุรกรรมของการซื้อและขาย CFD ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในการขึ้นหรือลงเพื่อทำกำไร แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงใด ๆ สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ในทางทฤษฎีสามารถเป็นได้ทุกอย่างด้วยราคาลอยตัว เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า หุ้น ดัชนีหุ้น ฟิวเจอร์สสินค้าโลหะ ฟิวเจอร์สสินค้าพลังงาน  ตราสารทุน และอื่น ๆ

การซื้อขาย CFD สามารถซื้อขายได้ในตลาดของประเทศและภูมิภาค เช่น สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและสเปน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด CFD

การเทรด CFD มีสินค้าอะไรบ้าง

CFD สกุลเงิน : EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD GBPJPY

CFD หุ้น : Google Apple Microsoft Facebook Amazon

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ : น้ำมันดิบ US  ทองคำ  แร่เงิน  น้ำมันดิบเบรนท์

CFD ดัชนี : Australia 200  Hongkong 50  Japan 225  UK 100

Going Long และ Going Short ในการเทรด CFD

การเทรด CFD ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่ทำกำไรในตลาดหุ้นที่กำลังเติบโตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นที่ร่วงลงด้วย เนื่องจาก CFD รองรับการซื้อขายสองประเภท การซื้อและการขาย คุณจึงสามารถทำกำไรได้โดยการลงทุนในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ CFD เพื่อสร้างตำแหน่งยาว (ซื้อ) เพื่อจำลองการลงทุนในสินทรัพย์ หรือที่เรียกว่า “going long ” ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้างสถานะขายในตลาดขาลง นั่นคือ “going short “

เลเวอเรจ (leverage)

การเทรด CFD มีเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนต้นทุนทั้งหมดในตอนเริ่มต้น แต่คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเต็มได้ สมมติว่าคุณต้องการเปิดสถานะที่เทียบเท่ากับหุ้นของ Apple 500 หุ้น ในกรณีของธุรกรรมมาตรฐาน หมายถึงการชำระราคาหุ้นเต็มจำนวนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ด้วย CFD คุณสามารถจ่ายได้เพียง 5% 

เงินวางประกัน หรือ มาร์จิ้น (Margin)

การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจบางครั้งเรียกว่า “การเทรดด้วยมาร์จิ้น” “มาร์จิ้น” คือเงินทุนที่จำเป็นในการเปิดและรักษาสถานะ และบัญชีเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของขนาดการเทรดทั้งหมด

การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในการซื้อขาย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้สถานะย้อนกลับ เราสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นประกันการลงทุนได้

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากราคาตลาดที่ลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียได้อย่างมาก กล่าวโดยย่อ การป้องกันความเสี่ยงเป็นเทคนิคในการควบคุมความเสี่ยงที่ใช้ในการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำกำไรได้เมื่อมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายอย่าง

วิธีการเทรด CFD

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนและนายหน้าซื้อขาย CFD เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (หลักทรัพย์หรืออนุพันธ์) ระหว่างเวลาที่สัญญาเปิดและปิด

โดยยกตัวอย่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหากนักลงทุนรั้นในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่ง ผู้ซื้อขายสามารถซื้อ CFD ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แน่นอนเพื่อเปิดสถานะได้ ในเวลานี้เราสามารถพูดได้ว่านักลงทุน ถือ CFD สถานะ “Long” 

หากเทรดเดอร์มีอัตราแลกเปลี่ยนที่หยาบคายและขาย CFD ผ่านธุรกรรมบางอย่างเพื่อเปิดสถานะ เทรดเดอร์จะถือสถานะ “Short” ใน CFDเมื่อเทรดเดอร์ต้องการปิดสถานะ “Long” ใน CFD ที่เขาถือครอง เขาต้องขาย CFD เมื่อเทรดเดอร์ต้องการปิดสถานะ “Short” ใน CFD เขาต้องซื้อ CFD

ข้อดีของการเทรด CFD มีอะไร

ในฐานะตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายส่วนต่างช่วยให้นักลงทุนมีข้อได้เปรียบที่หลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ ในรูปแบบดั้งเดิม ได้แก่

เลเวอเรจ : ด้วย CFD คุณสามารถใช้เลเวอเรจได้ การใช้เลเวอเรจสามารถทำให้การลงทุนขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินน้อยลง ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:100 คุณสามารถลงทุน 1,0000 ดอลลาร์กับ 100 ดอลลาร์ มีสองวิธีในการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ:

1. คุณสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นจากความผันผวนของราคาที่น้อยลง
2. คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นจำนวนมากในการลงทุนในระดับหนึ่ง

บัญชีทดลอง : ข้อดีอีกประการหนึ่งของการเทรด CFD คือคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการทดลองใช้ฟรี นักลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินในตอนเริ่มต้นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ขั้นแรก จากแบบฝึกหัดสาธิต คุณสามารถค้นหาว่าการซื้อขาย CFD มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่ คุณต้องการทราบว่าจะสาธิตการซื้อขาย CFD ฟรีได้ที่ไหน?  คลิกที่นี่

ลดต้นทุนการเทรด : เมื่อเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบเดิม ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย CFD มีแนวโน้มที่จะคุ้มค่ากว่ามาก นายหน้ามักจะดึงรายได้จากเปอร์เซ็นต์รายวันที่ได้รับจากการจัดหาเงินทุนในการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้จ่าย $50 เพื่อเปิดสถานะ $1,000 นายหน้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อครอบคลุมส่วนต่าง $950

สินค้าซื้อขายหลากหลาย : ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่นำเสนอโดย CFD นั้นกว้างมาก ในนายหน้าซื้อขาย CFD คุณสามารถซื้อขาย CFD ในหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศ ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ นอกจากหุ้นแล้ว คุณยังสามารถซื้อขายสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ออปชั่น ETF และสกุลเงินดิจิทัลได้อีกด้วย ตัวเลือกที่หลากหลายทำให้นักลงทุนทุกรายสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ง่าย ทำให้การเทรด CFD มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยบัญชีเดียว คุณสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกทั้งหมดได้ทันที

ไม่มีการเก็บภาษีอากรแสตมป์ : การเทรด CFD นั้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ ก็คือ เมื่อทำการซื้อขายตามสัญญาส่วนต่าง จะไม่มีการเก็บภาษีอากรแสตมป์ เนื่องจาก CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ นักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นจึงไม่มีการใช้อากรแสตมป์

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ: ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเทรด CFD ก็คือสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ โดยสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับสถานะที่มีในพอร์ตของคุณจากความผันผวนระยะสั้นในตลาด

ไม่มีวันหมดอายุตายตัว : CFD ไม่มีวันหมดอายุซึ่งแตกต่างจากตราสารคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ เช่น ฟิวเจอร์ส ซึ่งหมายความว่าจะไม่ลดราคาลงและมีข้อจำกัดน้อยกว่า ด้วย CFD คุณสามารถคงสถานะของคุณไว้ได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการผ่านวงจรตลาดหากจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับกรอบเวลาที่คุณคาดหวัง ตลาดที่จะย้ายไปอยู่ในความโปรดปรานของคุณ

ข้อเสียของการเทรด CFD มีอะไร

เลเวอเรจความเสี่ยง : เลเวอเรจอาจเป็นดาบสองคม กล่าวคือ การซื้อขายมาร์จิ้นหมายถึงผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณเพิ่มขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการขาดทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการจัดการเงินที่เหมาะสม

ความกดดันทางจิตใจ : สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือต้องใจเย็นเมื่อทำการซื้อขายใน CFD เนื่องจากง่ายต่อการเปิดการลงทุนขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมตนเองในระดับที่สูงขึ้น

ห้ามถือหุ้นจริง : ข้อเสียอีกประการของการเทรด CFD คือคุณไม่ได้ทำธุรกรรมจริง คุณจะไม่มีวันได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในของบริษัท อยากเป็นเจ้าของกิจการจริงๆ ต้องซื้อหุ้นเอง

การกำกับดูแลกองทุนของ CFD

การกำกับดูแลระหว่างประเทศที่มีอยู่สามารถแบ่งออกเป็นสามรูปแบบ 

1.ไม่มีการกำกับดูแลเป็นพิเศษ หมายถึงบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนบนเกาะปลอดภาษีหรือประเทศเล็ก ๆ บางประเทศ ซึ่งคุณสามารถจดทะเบียนบริษัทได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตแยกต่างหากเพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รายได้ของบริษัทเกือบทั้งหมดมาจากต่างประเทศซึ่งไม่มีภาษี และรัฐบาลท้องถิ่นไม่สนใจและไม่มีความสามารถในการกำกับดูแล

2.การกำกับดูแลด้วยราชการ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นโยบายระดับชาติ บางประเทศไม่ต้องการใบอนุญาตพิเศษด้านอุตสาหกรรมสำหรับอนุพันธ์ในอุตสาหกรรมการเงิน และบางประเทศก็มีข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดประสบการณ์และความสามารถที่เกี่ยวข้องในประเทศ การกำกับดูแลจึงทำได้ไม่ดีนัก

3.องค์กรนอกภาครัฐดำเนินการควบคุมดูแลความรับผิดร่วมกันอย่างจำกัด  ข้อบกพร่องของการกำกับดูแลของรัฐบาลคือระบบราชการและปัดความรับผิดชอบ หรือรัฐบาลถือว่าความรับผิดชอบไม่จำกัด วิธีการให้หน่วยงานกำกับดูแลมีความคิดริเริ่มในการทำงานด้วยความขยันเป็นนวัตกรรมในระบบราชการ ขณะนี้บางประเทศได้จัดตั้งองค์กรกำกับดูแลที่เป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่งป้องกันความขัดแย้งทางอำนาจและผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจากระบบ

9 เทคนิคในการเทรด CFD

1. เรียนรู้บทความและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFD ให้มากที่สุด

“มีข้อมูลมาก ก็เหมือนมีอำนาจอยู่ในกำมือ” ก่อนจะเริ่มเทรด CFD นั้นเราต้องศึกษาบทความต่าง ๆ และทำความเข้าใจกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเทรดให้มากที่สุดก่อน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทตราสารในการเทรดว่าเราต้องการเก็งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทใด ค้นหาว่าตลาดใดกำลังเป็นกระแสโดยติดตามรายงานการวิเคราะห์ตลาดล่าสุด เครื่องมือกราฟและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจากโบรกเกอร์ จากนั้นควรทำความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราทด (Leverage) เงินวางประกัน (Margin) ของตราสารและค่าใช้จ่ายในการเทรดให้เข้าใจเป็นอย่างถ่องแท้ก่อน การลงทุนนั้นสามารถสร้างกำไรให้ผู้ที่เข้าใจได้อย่างมหาศาล แต่เราต้องไม่เป็นคนตาบอดคลำช้างในการลงทุน

2. ลองใช้บัญชีจำลองหรือ Demo Account ดูก่อน

ก่อนนักกีฬามืออาชีพจะเก่งได้ก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนหลายครั้ง ก่อนนักบินมืออาชีพจะนำเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ ก็ต้องฝึกกับโปรแกรมจำลองการบินหรือซิมมูเลเตอร์หลายต่อหลายครั้ง สำหรับ นักเทรด CFD มือใหม่นั้น ก่อนจะลงสนามลงทุนจริงก็ต้องมีการซ้อมกันหน่อย ลองขอบัญชีจำลองการเทรดจากโบรกเกอร์ของเราก่อนจะเริ่มการลงเงินจริง โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยินดีให้บัญชีทดลองแก่เราอยู่แล้ว ในบัญชีทดลองจะมีจำนวนเงินจำลองให้เราลองเทรด เราสามารถฝึกซ้อมการเทรดให้คล่องมือจนกว่าเราจะเก่ง หากเรามีความมั่นใจเพียงพอแล้ว ก็เริ่มไปเปิดบัญชีจริงกันได้เลย!

3. ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

นักพนันที่ชนะในเกมส์รู้สึกว่า  “เราช่างโชคดีจัง!” เพราะเขากำลังใช้อารมณ์หลอกตัวเองอยู่ แล้วการลงทุนกับการพนันจะแตกต่างกันตรงไหนกันเล่า ถ้าเราไม่มีอะไรในการทำนายหรือคาดการณ์ได้เลย สิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราได้คือ การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราลองมาดูการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์แต่ละแบบกัน

• การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ จะช่วยให้เราพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทางใด  อัตราเงินฝืดเงินเฟ้อจะเป็นไปอย่างไร นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล วัฎจักรเศรษฐกิจอยู่ในช่วงไหนเป็นขาขึ้นหรือขาลง ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อัตราการว่างงาน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เป็นต้น
• การวิเคราะห์ทางเทคนิค  จะช่วยให้เราพยากรณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นว่าคนที่เข้ามาซื้อขายในตลาด ณ ปัจจุบันเคลื่อนไหวไปในทิศทางแนวโน้มแบบไหน เรามักใช้การวิเคราะห์รูปทรงของกราฟเพื่อดูรูปแบบพฤติกรรมราคาที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยดูทั้งแนวรับ แนวต้าน และแนวโน้ม การทำความเข้าใจกับรูปทรงของกราฟแบบต่างๆ จะช่วยให้ประเมินหาจุดกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น เราจึงสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
• การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน จะช่วยให้เราพยากรณ์มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ได้ เช่น การเปรียบเทียบมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานกับราคาตลาด วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารทั้งเชิงเราภาพ ทำความเข้าใจลักษณะการดำเนินกิจการและการทำกำไรของหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นต้น
• การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะช่วยให้เราพยากรณ์กำไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคตได้  โดยใช้การวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยมุ่งเน้นที่มูลค่าของเงินตามเวลา มูลค่ากระแสเงินสด หลักสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การประมาณค่า และการวิเคราะห์ข้อมูลจากสมการถดถอย เป็นต้น

4. วางกลยุทธ์การซื้อขาย

ก่อนจะเปิดคำสั่งซื้อ หรือเปิดคำสั่งขาย เราต้องวางกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับตัวเองเอาไว้ก่อนแล้ว เราต้องทราบล่วงหน้าแล้วว่าควรจะสั่งปิดที่จุด Take Profit ราคาใดเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดหรือจุด Cut Loss ใดเพื่อลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด นอกจากนี้เราควรมีแผนสำรองเสมอว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น โดยเราสามารถเตรียมเขียนตารางสำหรับเหตุการณ์ราคาผันผวนแบบต่าง ๆ ไว้ให้ครบทุกแบบ และใช้เป็นแนวทางในการเทรดของเราเอง

5. ใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

เราควรใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) ของตราสาร หากโบรกเกอร์ CFD ให้อัตราทดที่ 1:20 หมายความว่าเราสามารถวางเงินวางประกัน (Margin) เพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ยิ่งตัวเลขอัตราทดสูงขึ้นเท่าไหร่ จำนวนเงินวางประกันที่เรียกก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น แต่ก็ควรคำนึงถึงด้วยว่ายิ่งสัญญามีขนาดใหญ่เท่าไร  เราจะมีโอกาสทั้งได้กำไรจำนวนมากหรือขาดทุนจำนวนมากจนทำให้สูญเสียเงินฝากทั้งหมดในบัญชีได้เช่นกัน
ทั้งนี้อย่าลืมว่าอัตราทด (Leverage) เป็นเหมือนการหยิบยืมเงินมาเพื่อการลงทุน เลเวอเรจทำให้เรารู้สึกว่ามีเงินมากกว่าที่เป็นอยู่จริง แต่หากเรายืมมาเกินจำนวนที่เราสามารถรับผิดชอบได้และเราเก็งกำไรผิดพลาดไป อาจจะต้องพบเจอกับการขาดทุนครั้งใหญ่ ดังนั้นเราควรเลือกลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้เท่านั้นและใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) อย่างมีสติเพื่อให้ทำกำไรได้ทั้งราคาตลาดขาขึ้นและขาลง

6. เลือกอัตราส่วนของการลงทุนในพอร์ตต่อเงินลงทุนทั้งพอร์ตตามความเสี่ยงที่เรารับได้

เราต้องรู้จักเลือกอัตราส่วนของการลงทุนในพอร์ตต่อเงินลงทุนทั้งพอร์ตตามความเสี่ยงที่เรารับได้ให้เหมาะสมอยู่เสมอ สำหรับโบรกเกอร์บางรายไม่อนุญาตให้เราลดระดับเลเวอเรจด้วยตนเอง แต่เราต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่ค้างอยู่เสมอ สำหรับอัตราส่วนการลงทุนในพอร์ตแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. พอร์ตการลงทุนแบบนักอนุรักษ์นิยม เหมาะกับคนที่ยอมรับความผันผวนได้น้อยและต้องการรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัยสูง เช่น รับการขาดทุนได้ไม่เกิน 5% เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่
2. พอร์ตการลงทุนแบบสายกลาง เหมาะกับคนที่ยอมรับความผันผวนได้ระดับกลาง  เพื่อแลกกับการได้รับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น เช่น รับการขาดทุนได้ 5-15% เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
3. พอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงสูง เหมาะกับคนที่ยอมรับความผันผวนได้สูง ไม่กังวลกับความผันผวนระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก มุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น รับการขาดทุนได้มากกว่า 15% เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นส่วนใหญ่

7. อย่าลืมป้องกันการขาดทุนในพอร์ต

การขับรถให้ปลอดภัย เราต้องคาดเข็มขัดนิรภัย  แต่การลงทุนที่ปลอดภัย เราต้องรู้จักการ ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนหรือ Stop Loss ดังต่อไปนี้

– การใช้ Percentage Stop Loss คือ การตั้งจุดหยุดการขาดทุนโดยนำ % ที่เรารับได้หากเกิดการขาดทุนมาคูณกับราคาต้นทุนของหลักทรัพย์นั้น เช่น ซื้อไว้ที่ราคา 100 บาท และตั้ง % ตัดขาดทุนที่ยอมรับได้ไว้ที่ 5% เราจะคำนวณจุดหยุดขาดทุนได้ 100 x 5% = 5 บาท ดังนั้น หากราคา หุ้นที่ถือลดลงจาก 100 บาท เป็น 95 บาท ระบบก็จะทำการขายเพื่อหยุดขาดทุนนั้นโดยอัตโนมัติ

– การใช้ Volatility Stop Loss คือ การตั้งจุดหยุดการขาดทุนโดยการใช้ความผันผวนจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมาวิเคราะห์ราคาสูงสุดต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หากราคาปิดตัวลงมาต่ำกว่าราคาที่คำนวณไว้ในช่วงเวลานั้น ระบบก็จะทำการขายเพื่อหยุดขาดทุนนั้นโดยอัตโนมัติ

– การใช้ Time-based stop loss คือ การตั้งจุดหยุดการขาดทุนตามระยะเวลาที่เราต้องการเมื่อการเทรดนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานหรืออยู่ในจังหวะตลาด Sideway หรือจังหวะราคาที่เคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบ ๆ ระบบก็จะทำการขายเพื่อหยุดขาดทุนนั้นโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้เราสามารถใช้หยุดคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือ Stop Loss เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือจะใช้ทั้ง 3 วิธีพร้อม ๆ กันเลยก็ได้

8. กระจายพอร์ตการลงทุนของเรา “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกัน”

“อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกัน” เพราะถ้าตะกร้าหกตกหล่นลงไปที่พื้น ไข่ทั้งตะกร้าก็จะแตกไปทั้งหมด แต่หากเราใส่ไข่ไว้ในตะกร้าหลาย ๆ ใบ แม้จะมีตะกร้าหนึ่งใบที่หกตกหล่นลงไปที่พื้น เราก็ยังคงมีไข่ในตะกร้าอื่น ๆ เอาไว้กิน ไว้ทำกับข้าวได้ คำเปรียบเปรยเหล่านี้ก็เหมือนการลงทุนถ้าเราจัดสรรเงินลงทุน โดยแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลาย  ๆ ประเภท หากผลตอบแทนไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ เราจะได้เจ็บตัวน้อยหน่อย

ตัวอย่างเช่น หากเราลงทุนในสินทรัพย์ A และ B จำนวนเท่า ๆ กัน ต่อมาสินทรัพย์ A ได้กำไรดีถึง +20% แต่สินทรัพย์ B เกิดการเก็งกำไรผิดพลาดทำให้ขาดทุน -10% ภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของเราจะถูกคำนวณโดยนำ +20% มารวมกับ -10% ทำให้ยังเหลือกำไรภาพรวมถึง +10% แตกต่างจากการไม่กระจายการลงทุน หากเราทุ่มการลงทุนไปในสินทรัพย์ B เพียงอย่างเดียว  เราจะขาดทุน -10% เต็ม ๆ โดยไม่มีสินทรัพย์ตัวอื่นมาช่วยเฉลี่ยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเลย

9. เลือกโบรกเกอร์ CFD ที่น่าเชื่อถือ

โบรกเกอร์ผู้ให้บริการเทรด CFD ปัจจุบันยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย เราจึงต้องเผชิญความเสี่ยงกับการโบรกเกอร์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาย ซึ่งมีทั้งผู้ที่ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพและมิจฉาชีพที่หวังจะฉกฉวยเงินลงทุนทั้งหมดของนักเทรดไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเงินลงทุน นักเทรดจึงควรหาข้อมูลและรีวิวโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย CFD ให้ดีก่อนตัดสินใจเปิดบัญชี และควรเลือกเฉพาะโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่มีอำนาจในต่างประเทศเท่านั้น

ตัวอย่างของโบรกเกอร์ที่ดีและมีชื่อเสียงในระดับโลก คือ Mitrade ที่ได้รับอนุญาตและมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง Mitrade Holding ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) และหมายเลขใบอนุญาต SIB คือ 1612446 Mitrade Global ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และถือใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL 398528) เราจึงวางใจได้ในความตรงไปตรงมาของแพลตฟอร์มนี้ ที่มีเป้าหมายในการให้บริการการเทรดอย่างยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ปราศจากข้อจำกัดทางระยะทางและเวลา รวมทั้งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเงินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในตลาดโลก

ทำไมเลือกแพลตฟอร์ม Mitrade?

Mitrade ได้รับอนุญาตและควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง Mitrade Holding ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) และหมายเลขใบอนุญาต SIB คือ 1612446 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ CIMA www.cima.ky (เรียนรู้วิธีการตรวจสอบ)

• Mitrade เป็นนายหน้าที่มีการควบคุมหลายขั้นตอน ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 1,100,000 คน
• ฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมให้การช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
• การเทรด CFD กับ mitrade ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุดได้จากทั่วโลก
• เทรดด้วยเลเวอเรจสูง
• ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดถึง 1 pip
• มีฝ่ายบริการลูกค้าที่ดีที่สุด บริการสนับสนุนสดหลายภาษา
• ซื้อขายสกุลเงิน ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ ในพอร์ตการลงทุนเดียว
• ซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา
• ต้นทุนของนักลงทุนจะถูกเก็บไว้ต่างหาก ปลอดภัยที่ไว้วางใจ

สรุป

CFD ก็คือ ตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมในด้านการเงิน สัญญาส่วนต่างคือสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามสัญญา ผู้ขายจะจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ซื้อระหว่างมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินของผู้ซื้อกับมูลค่าปิด (ในทางกลับกัน หากผลต่างเป็นลบ ผู้ซื้อจ่ายให้ผู้ขาย)   การซื้อขาย CFD  จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในการขึ้นหรือลงเพื่อทำกำไร ในตลาดหลาย ๆ ประเภทด้วยกัน โดยใช้เงินลงทุนเพียงน้อยนิด มีการใช้เลเวอเรจที่จะช่วยเพิ่มปริมาณผลกำไรที่จะได้ และความสามารถในการเทรด short หรือ long เพื่อทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง แต่อย่างที่เราทราบดีว่าการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ระเอียดก่อนการลงทุน เพราะมีโอกาสขาดทุนพอๆกับการที่เราจะได้กำไร ความรู้ในเรื่องของการเทรด CDF จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อไม่ทำให้ท่านต้องเกิดการสูญเสีย

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน